Расследуя дело о Жеводанском звере, Ванитас и Ной узнают о семье аристократов д’Апше. Мольба о превращении дочери, ставшей вампиром, снова в человека сменится рёвом зверя.

XIX век, эпоха стимпанка, Париж. Вампиры охотятся на людей и пьют кровь. Люди охотятся на вампиров и убивают их. Таинственный Ванитас ищет вампиров и помогает им исцелиться от жажды крови. Бессмертный по имени Ной Архивист присоединяется к нему – говорят, что тот создал мемуары, в которых говорится, как узнать истинные имена всех вампиров. Или, по крайней мере, если Ванитас и не написал такую книгу сам, у него в библиотеке она точно есть.